Sélection ETF PEA - Stratégie Long Terme
Investissez dans les meilleurs marchés boursiers mondiaux avec notre Sélection ETF PEA
LA SÉLECTION ETF STRATÉGIE LONG TERME
La Sélection ETF Stratégie LT vise à capter l’essentiel de la performance des Bourses mondiales sur le long terme tout en maîtrisant les risques.
Cette sélection, concentrée sur 2 ETF éligibles au PEA, présente l’avantage d’être très simple à suivre et peu astreignante (3 à 4 arbitrages par an).
Cette Sélection ETF est destinée aux investisseurs à la recherche de plus values sur le long terme (5 ans et +) et étant prêts à accepter les fluctuations des marchés.
Notre stratégie d’investissement
En suivant une approche dynamique de rotation mensuelle, cette sélection ETF cherche à s’orienter vers les marchés actions qui surperforment en investissant dans les marchés qui affichent la meilleure performance relative (Momentum). La Sélection vise à réduire l’impact des baisses importantes et prolongées des marchés en se positionnant alors dans des obligations d’Etat.
Notre univers d’investissement
Nous nous concentrons sur les marchés matures des pays industrialisés qui contribuent le plus à la croissance mondiale. Ces marchés réglementés couvrent une très large partie de la capitalisation boursière mondiale. Bien que les marchés Émergents recèlent d’un potentiel de croissance, nous avons pris le parti de les écarter de notre univers d’investissement en raison de leur forte volatilité historique et des risques politiques inhérents.
La Sélection est concentrée sur 2 ETF choisis parmi les 5 ETF suivants :
| N° | Mnémo | ETF |
|---|---|---|
| 1 | CW8 | Amundi MSCI World |
| 2 | ESE | BNP Paribas Easy S&P 500 |
| 3 | PUST | Lyxor PEA Nasdaq 100 |
| 4 | ETZ | BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 |
| 5 | OBLI | Lyxor PEA Obligations d'Etat Euro |
Simulation sur 10 ans de notre stratégie ETF Long Terme
Pour tester la robustesse de notre stratégie ETF Long terme, nous avons réalisé une simulation à partir des cotations historiques des ETF. Ce backtest permet de simuler qu’elle aurait été la performance et le risque (Maximum Draw Down), si un portefeuille avait été créé en 2011.
Le graphique ci-dessous montre les performances simulées de notre Sélection ETF Stratégie Long terme au cours des 10 dernières années, comparées à la performance de l’indice de référence, le MSCI World.
En utilisant une approche dynamique de rotation mensuelle concentrée sur 2 ETF, la performance de la Sélection ETF est bien supérieure à celle de l’indice de référence (MSCI World) sur la totalité de la période de simulation et dans la majorité des années calendaires.
Autre résultat notable, la perte successive maximale (Maximum Draw Down) est sensiblement plus faible que celle de l’indice de référence (-15% vs -23%).
COMMENT SUIVRE NOTRE SÉLECTION ETF STRATÉGIE LT
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